蔚来回港上市,不是钱的事儿

2月28日,蔚来汽车(NYSE:NIO)发布公告称,已通过香港交易所聆讯,获得在港交所主板二次上市的原则上批准。需要指出的是,此次上市采用介绍上市的方式,不涉及新股发行及资金募集。蔚来汽车对财经汽车(ID:caijingqiche…

2月28日,蔚来汽车(NYSE:NIO)发布公告称,已通过香港交易所聆讯,获得在港交所主板二次上市的原则上批准。

需要指出的是,此次上市采用介绍上市的方式,不涉及新股发行及资金募集。

蔚来汽车对财经汽车(ID:caijingqiche)回应道,2021年三季度末现金储备约470亿元人民币,并在同年四季度完成了20亿美元(约合人民币127亿元)的融资。目前现金储备充足,短期内没有迫切的融资需求。

那么何为介绍上市?科尔尼管理咨询大中华区董事桂灵峰向财经汽车(ID:caijingqiche)解释,可以理解为同一股份、两地登记——不发行新股,意味着不稀释原有股东持股含金量;而多一个交易所,意味着多一些不同背景的投资人,有助于分散地区风险、增加交易活跃度。

具体而言,桂灵峰补充道,因为介绍上市的形式挂牌快,抑或蔚来可能和原有股东有某种协议或默契,约定以美股市场交易为主,但在当前市场环境下不得不进行风险分散布局,而采用的折中方案。

美股上市后的第四年,蔚来汽车港股计划于2022年3月10日开始挂牌交易,股票代码为“9866”。

暂时不是为了钱

自从小鹏汽车(NYSE: XPEV,HKG: 09868)和理想汽车(NASDAQ: LI,HKG: 02015)先后在2021年下半年赴香港上市,实现在中国香港和美国两地同时上市,关于蔚来汽车何时回港上市的讨论,就没有停歇。

“蔚来的竞品公司都已经或正在推动两地上市,所以两地上市甚至快速上市,被当作一种政治正确的内卷衡量维度,被国内外投资人所看重。”桂灵峰认为。

小鹏、理想、蔚来从2021年下半年开始两地上市,与中概股回港上市的整体大背景密不可分。在监管趋严的趋势下,包括三家造车新势力在内的不少中概股纷纷回港上市。

财经汽车(ID:caijingqiche)了解到,选择美股和港股两地上市,为投资者提供更多的交易地点选择和更灵活的交易时间,每日交易时长从6.5个小时扩展到了12个小时。同时,两地上市将有助于引入更多的投资者。

中概股普跌的大背景下,蔚来的股价在过去一年里接近腰斩。2021年初,蔚来股价超50美元,1月11日一度高达66.99美元,随后震荡下挫,截至2022年2月25日收盘,股价为20.94美元。

兴业证券高级分析师余小丽对财经汽车(ID:caijingqiche)表示,采用“双重主要上市”,也可以看出这些公司对国内资金的重视,因为双重上市身份未来可以进入港股通,国内资金就可以通过港股通形式投资这些新造车势力,有利于新造车势力未来进一步进行融资。

不同于小鹏汽车、理想汽车回港上市的方式,蔚来汽车采用“介绍上市”,不涉及新股发行及资金募集,这意味着回港上市暂时不是为了钱。

桂灵峰认为,不发行新股,意味着不稀释原有股东持股含金量;而多一个交易所,意味着多一些不同背景的投资人,有助于分散地区风险、增加交易活跃度。

招股书披露的蔚来最新股权架构显示,蔚来创始人、董事长、CEO李斌持股10.6%,拥有投票权39%;腾讯持股9.8%,拥有17.4%投票权;机构投资人Baillie Gifford & Co持股比例为6.5%,投票权为3.5%。

蔚来汽车也明确指出,公司目前现金储备充足,短期内没有迫切的融资需求。财报显示,截至2021年9月30日,蔚来现金储备共计约470亿元人民币(73亿美元)。同年11月,蔚来完成约127亿元人民币(20亿美元)美股ATM增发(At-The-Market Offering),现金流充沛,为后续的新车型研发等提供了有力的资金保障。

“加上目前港股市场活跃度这么低,集体估值都临界低点,蔚来也没必要非这时候高举高打进去融资,还不如低调蛰伏,先占个位子,等港股市场活力恢复以后,或者美股市场遭遇阻力之后再说。”桂灵峰表示。

和回港上市路径相似,招股书披露,蔚来也将以介绍方式向新加坡交易所提交上市申请,具体上市日期正在审核中。

2022年计划交付三款新车

2021年,蔚来汽车全年交付新车91429辆,同比增长109.1%。目前有三款车型在售,均为SUV,按推出时间分别是售价46.8万元起的ES8、售价35.8万元起的ES6,和售价36.8万元起的EC6。

随着销量走高,蔚来的经营状况正处于历史较好水平。

招股书显示,2018年、2019年和2020年,蔚来汽车分别录得收入人民币49.512亿元、78.249亿元及162.579亿元。截至2021年9月30日的2021年前三季度,录得收入262.357亿元。

尽管成立至今还在亏损,但亏损正在收窄。2018年、2019年、2020年以及2021年前三季度,蔚来分别产生净亏损人民币96.390亿元、112.957亿元、53.041亿元和18.735亿元。

财经汽车(ID:caijingqiche)了解到,截至2021年末,蔚来汽车员工数量超15000人,其中研发人员4809人,总员工人数相比2020年增长95.9%。

研发方面,蔚来三季度研发支出11.9亿元,环比增长35.0%。2021年前三季度,累计投入研发费用超27亿,全年预计投入50亿元研发。

2022年,蔚来计划交付三款新车型,在售车型数量将从三款增加到六款:首款中大型轿车ET7将于3月28日开启交付;中型轿跑ET5于2021年12月18日正式发布,预计2022年9月开启交付;中大型SUV ES7将于2022年4月中旬发布,预计年内交付。

当前蔚来的单车平均售价超过40万元,起售价32.8万的ET5作为该品牌售价最低的车型,受到颇多关注。

不少业内人士对财经汽车(ID:caijingqiche)评价,ET5已经呈现出爆款迹象,有望凭借较低的售价以及丰富的配置成为蔚来的主销车型。平安证券测算,ET5的月销规模有望达到8000辆左右——接近当前在售三款车型的总和。

随着产品矩阵的丰富,以及价格较低的走量车型的支撑,蔚来在2022年的销量有望继续同比翻番。李斌此前在接受财经汽车(ID:caijingqiche)采访时表示,2021年蔚来的销量比2020年翻番,2022年的销量增速更猛。

不过桂灵峰提醒道,当前蔚来最重要的任务是及时交付,汽车的购买方式越来越像手机,如果ET5在2022年三季度之后不能量产交付,订单流失率会非常高。

此前有消息曝出,蔚来汽车正跨界进军手机业。2月22日,36氪援引多位知情人士报道,蔚来已经进军手机行业,原美图手机总裁尹水军已经加盟,牵头负责蔚来的手机业务。

对此,蔚来汽车回应称,目前没有可供披露的信息,有进一步消息将和大家沟通。

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