蔚来申请在港IPO:9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

2月28日消息,今日早间,蔚来汽车在港交所发布公告称,将以介绍方式赴港上市,不涉及新股发行及资金募集。蔚来计划于2022年3月10日开始挂牌交易,股票代码为“9866”。至此,蔚来、小鹏、理想三家头部新造车势力齐聚港股,均实现美国…

2月28日消息,今日早间,蔚来汽车在港交所发布公告称,将以介绍方式赴港上市,不涉及新股发行及资金募集。

蔚来申请在港IPO:9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

蔚来计划于2022年3月10日开始挂牌交易,股票代码为“9866”。至此,蔚来、小鹏、理想三家头部新造车势力齐聚港股,均实现美国、香港两地上市。

蔚来将以介绍方式登陆港股

根据港交所公告,蔚来已向香港联交所上市委员会申请根据以介绍方式上市已发行的A类普通股、根据股权激励计划将予发行的A类普通股(包括因行使已授出或可能不时授出的购股权或其他奖励而发行的A类普通股),以及可转换票据转换时及B类普通股或C类普通股转换为A类普通股后将予发行的A类普通股上市及买卖许可。

蔚来称,其美国存托股份现时在纽交所上市及买卖。蔚来已根据香港上市规则第8.05(3)条及第19C章(合资格发行人的第二上市)以及第8A章(不同投票权),申请A类普通股于香港联交所主板作第二上市。A类普通股的上市仅以介绍方式于香港联交所主板进行且概无就该上市发行或出售任何股份。

据了解,介绍上市是已发行证券申请上市的一种方式,不会发行新股,只是公司股东将本身的旧股申请挂牌买卖,不会涉及融资。

据红星资本局报道,蔚来本次通过介绍上市的方式登陆港股,目的是为公司投资者提供备选的交易地点,缓释地缘政治风险,扩大投资者群体,在这些上市的目的仍然可以达到的同时,不稀释现有股东的利益。

蔚来汽车A类普通股预期将于2022年3月10日(星期四)开始在香港联交所买卖。本公司A类普通股在香港联交所的交易将以港元进行。其A类普通股于香港联交所的股份代号为9866。

2021年前9个月亏损近19亿元

招股书显示,蔚来2018年、2019年、2020年以及截至2021年9月30日止9个月的营收分别为49.51亿元、78.25亿元、162.58亿元、262.36亿元。

蔚来申请在港IPO:9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

目前,蔚来主要通过下列方式产生收入:(i)汽车销售,指销售ES8、ES6及EC6的收入;(ii)新能源汽车积分销售;(iii)电池升级服务,指向用户提供增量电池容量的电池升级计划;(iv)充电桩销售,包括提供家充桩作为汽车销售合同中的一项履约义务,以及单独出售额外充电桩;(v)套餐销售,包括销售服务套餐及能量套餐(包括充换电服务);(vi)其他销售,主要包括来自销售配件、随汽车销售所提供的其他产品和服务以及其他的收入。其他产品和服务包括车联网服务及延长质保。

其中,汽车销售是蔚来的第一大营收来源。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止9个月,蔚来的汽车销售收入分别为48.52亿元、73.67亿元、151.83亿元、239.54亿元,占总营收的比重分别为98%、94.1%、93.4%、91.3%。

招股书显示,蔚来2018年交付了11,348辆ES8。2019年交付了20,565辆汽车,包括9,132辆ES8及11,433辆ES6。2020年交付了43,728辆汽车,包括10,861辆ES8、27,945辆ES6及4,922辆EC6。截至2021年9月30日止九个月,蔚来交付了66,395辆汽车,包括14,367辆ES8、29,294辆ES6及22,734辆EC6。

蔚来申请在港IPO:9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

根据蔚来的规划,其在2022年将交付三款基于NT2.0技术平台的新车型。其中,蔚来首款中大型智能电动旗舰轿车ET7将于3月28日开启交付;蔚来中型智能电动轿跑ET5预计2022年9月开启交付;蔚来另一款中大型SUV ES7将于4月中旬发布,年内完成交付。

此外,蔚来还将拓展其海外市场。2021年,蔚来以全体系落地的方式进入挪威市场后,今年蔚来计划将产品与全体系服务于德国、荷兰、瑞典、丹麦落地。

据悉,高端化仍是蔚来的主打标签之一,数据显示,2021年,蔚来在中国30万元以上高端电动车市场的占有率为40.8%,位列第一。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,蔚来销售新能源汽车积分所得收入分别合计为0元、0元及人民币1.206亿元。截至2020年

及2021年9月30日止九个月,销售新能源汽车积分所得收入分别合计为0元及人民币5.165亿元。

截至目前,蔚来已在全球布局384家门店,售后服务中心超200家;蔚来换电站布局超800座,充电桩建设超7400根。

与不断增长的营收相比,蔚来尚未走出亏损。蔚来2018年、2019年及2020年分别产生净亏损人民币96.390亿元、人民币112.957亿元及人民币53.041亿元。截至2020年及2021年止九个月分别产生净亏损人民币39.155亿元及人民币18.735亿元(2.908亿美元)。

蔚来2018年及2019年分别产生经营活动现金净流出79.118亿元及87.217亿元,2019年的净流动负债为45.709亿元。蔚来在招股书中表示,我们过往产生净亏损、经营活动现金净流出及净流动负债,主要是因为我们于研发、服务网络以及销售及营销进行大量前期投资,以在发展的较早期阶段快速发展及扩展我们的业务,以取得长期竞争优势。我们认为新能源汽车行业的初创企业通常会进行大量投资、在早期阶段录得负财务业绩及需花费时间推出产品并提升销量。

蔚来申请在港IPO:9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

截至2020年12月31日及2021年9月30日,蔚来的现金及现金等价物、受限制现金及短期投资合计分别为424.543亿元及469.570亿元(72.876亿美元)。蔚来认为,该流动性水平足以成功应对长期的不确定性。

李斌持股10.6% 腾讯持股9.8%

企查查信息显示,蔚来汽车成立于2015年5月,注册资本30亿美金。2018年9月,蔚来在纽交所上市。此次IPO前,蔚来完成了五轮融资,投资机构包括腾讯投资、红杉基金、高瓴资本等。

蔚来申请在港IPO:9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

招股书披露的最新股权架构显示,蔚来创始人、董事长、CEO李斌持有蔚来10.6%股权,拥有投票权39%;腾讯持股9.8%,拥有17.4%投票权。

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