极兔放弃内卷,去做国际快递巨头?

极兔继续撒网拉丁美洲。2021年年底,胡润研究院携手广州市商务局、市高新区发布了《2021年独角兽榜》,列出了中国301个价值10亿美元以上的非上市公司。在物流行业,有菜鸟网络、J&TExpress(极兔速递)、滴滴货运、货拉拉…

极兔继续撒网拉丁美洲

2021年年底,胡润研究院携手广州市商务局、市高新区发布了《2021年独角兽榜》,列出了中国301个价值10亿美元以上的非上市公司。

在物流行业,有菜鸟网络、J&T Express(极兔速递)、滴滴货运、货拉拉、丰巢科技等公司入围。

其中,极兔速递在300多个独角兽中排名16,估值约1300亿,是除菜鸟网络外第二个估值千亿的物流公司。

(图源:网络)

现在,这个估值千亿的公司没有选择继续在中国内卷,而是宣布进入拉丁美洲。

圈地估值法

如果仅仅通过东南亚和中国市场,极兔要拿到融资,估值千亿很难。它之所以站上与菜鸟网络同级的台阶,在于它已经把目光放到了海外。

2月24日,极兔对外宣布正式进入拉丁美洲市场,并在墨西哥运营。

极兔表示,它已经在墨西哥建立12个转运中心、26个集散点,配送网络基本覆盖墨西哥全部32个州的核心区域。

作为快递服务的重要组成部分,墨西哥版本的极兔速递APP也将上线。

除了墨西哥,今年1月7日的时候,极兔宣布启动位于阿联酋和沙特阿拉伯两国的快递网络运营,并在当地建立全国性的自有配送网络和本地化的仓储系统。

据悉为了进入中东市场,从2021年4月开始,极兔就花了8个月对中东地区进行考察、选址和试运营。

按照时间轴推算,从2020年3月开始,极兔开始跳出东南亚市场,进入中国,正式开始国外扩张之路。去年,在国内价格战被叫停的情况下,极兔继续放眼海外,今年1月进入中东,2月进入拉美

极兔官网显示,极兔速递的快递网络已经覆盖了中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、新加坡、阿联酋和沙特阿拉伯10个国家,服务全球逾20亿人口。

现在,加上墨西哥,已经11个国家,囊括东南亚、中国、中东、拉丁美洲四个大区。

向海外扩张,扩大快递版图,已经成为当下极兔的策略,这意味着极兔需要更多的资金。而极兔摸到了资本的脉搏。

2021年,一年时间内,极兔就完成3笔融资,金额分别为18亿美元、2.5亿美元、25亿美元。这背后不乏博裕、高瓴、红杉等知名投资机构的多次加持。

经历去年这三轮融资后,极兔的估值达到200亿美元,约合人民币1260亿。成为菜鸟网络外,第二个估值超过千亿的物流公司。

此外,外媒称,去年8月,极兔还在跟腾讯等一些投资者进行融资谈判,预计金额在10到20亿美元。如果该融资完成,极兔将成为亚洲估值最高的初创公司之一。

极兔,仅凭借不断“圈地”,就完成了自己的千亿估值。

去拉美傍大树

墨西哥的反差感很强,一方面这个国家给人的印象是穷、乱。墨西哥每年有大量人口越过边境进入美国,特朗普上台后,还特意为此修了边境墙。

但与此同时,墨西哥又是拉美第二大经济体,2021年上半年,墨西哥已经成为美国第一大贸易伙伴。

从人均GDP上看,墨西哥的数据并不差,2020年是8000多美元,前几年最高的时候,甚至超过1万美元。在2018年之前,墨西哥的人均GDP一直排在中国前面。

有了经济基础,那么互联网发展也就是自然而然的事情了。

据相关数据,墨西哥人口约1.28亿,互联网用户渗透率65%,拥有移动设备的人数比例达到87%,移动网民渗透率为62%。

2020年疫情的到来,使得这份互联网红利得以转化为电商。

据墨西哥在线销售协会AMVO数据显示,2020年墨西哥电子商务销售额达3160亿比索(约合人民币1005亿),增长率为81%;2021年,该销售额增长27%到4010亿比索(约合人民币1234亿)。

如此电商销售规模和增速,自然吸引了不少来墨的跨境电商,包括去年3月,进入墨西哥市场的Shopee。

Shopee于2015年在新加坡成立,是东南亚目前成长最快的电商平台,2016年进入中国开展跨境业务。

在进入墨西哥前一年,Shopee还进入了巴西市场。用了两年时间,Shopee就成为巴西下载量最大的购物应用。根据Shopee的一项调查显示,2021年,在平台注册的本地卖家数量增长了600%。

之所以说起Shopee,是因为极兔在东南亚市场与Shopee有过长期合作。据此前媒体的报道,极兔这次进入拉美也是跟随着Shopee的脚步过去的。

我们知道,过去几年可以冒出来新的物流公司,就是依赖电商经济的崛起。电商平台需要物流公司送快递,而物流公司业绩的好坏也取决于平台的订单。

如果Shopee能在拉美电商市场赢得一席之地,极兔自然就可以从中分得一杯羹。

麻烦事:只“圈”不“种”

一个不争的事实是,现在极兔除了东南亚的市场较为成熟外,在中国,极兔只有订单量,而在中东和拉美这些国家,当下订单量也无从谈起。

从国内来看,去年10月,极兔以68亿的价格收购百世国内的业务。眼看着一只手已经伸到了淘宝,就要走上订单量巅峰的时刻,整合的难题又摆在眼前。

据证券日报报道,收购百世后,极兔就着手整合事宜。但今年初,极兔被爆出来因为没做好网点切换而导致停运,很多快递包裹滞留在当地转运站。

不过,最棘手的还是各个地区加盟商的整合问题。

在极兔的整合方案里,有提供区域细分方案的,也有提供合资公司方案的。不过,即使方案再完备,在实际操作中也难免会出现利益分配问题,从而影响业务的平稳过渡。

还有一个问题是,拿下百世后,极兔的订单无疑会更上一层楼,但是极兔的订单能不能盈利?还是说像申通一样,出现“增收不增利”的问题?这些都事关生死。

而在中国之外的市场,对于极兔来说,完全是摸着石头过河,面对的挑战更多。在拉美,极兔可能还可以通过Shopee扎稳脚跟,但在中东,就完全要靠极兔自己去拉订单。

但极兔并没有因为畏难而开始“种地”,而是选择继续开疆拓土。

据媒体报道,中东地区的埃及、拉丁美洲的巴西,已经成为极兔的下一个目标。去年极兔已经在这两个地方成立物流公司,并组建本地化团队。

很难判断,如果不是去年3月的一纸文书,价格战被叫停,极兔还会不会这么着急进军海外。但毫无疑问的是,当下的极兔依然充满活力,依然备受资本的青睐。

极兔只要发公告,说今天又进入了哪个国家,就会唤起资本的热情。当下,极兔需要证明的不是盈利能力,而是圈地能力,因为资本默认的是,有地就有单,而订单是快递的命根所在。

这或许就是后起之秀的奇妙所在:申通、圆通、韵达要是这么做,估计早就灰飞烟灭了。

但是,在极兔把所有的地盘都占领了一圈后,它最终还是要面对过去遗留的这堆麻烦事,然后回到快递的核心上来:如何配送?如何让用户满意?

估值可以靠圈地,但保值、升值靠的是深耕。

参考来源:

1.界面新闻:极兔速递进军拉丁美洲市场

2.36氪出海:极兔正式启动阿联酋、沙特快递运营网络,未来将继续开拓中东北非市场

本文来自微信公众号“伯虎财经”(ID:bohuFN),作者:唐伯虎,36氪经授权发布。

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